Informe de Inversión Periódica

Informe de Inversión Periódica para facilitar la comunicación con los clientes finales

El Informe de Inversión Periódica de Saxo Bank brinda a sus clientes una visión estática del rendimiento de su cuenta en formato PDF. El informe incluye un resumen de la cuenta, información de los rendimientos y mucho más.

​​
  • El informe de inversión periódica proporciona una imagen estática de la cuenta ya sea mensual, semestral o anualmente. El informe incluye las siguientes secciones:
    • Resumen de la cuenta – Resumen total de la cuenta durante el período solicitado
    • Resumen de productos –  Ganancias y pérdidas por producto
    • Flujo de fondos – Transacciones que afectaron su cuenta durante el período (aportes, retiros, tarifas, etc.)
    • Rendimiento – Basado en una metodología en función del tiempo
    • Posesiones – Al final del período
    • Precios – Al final del período
  • El resumen de la cuenta muestra:

    • El valor de la cuenta al comienzo del período
    • Cuánto efectivo se aportó/retiró
    • Las transferencias de valores a o desde la cuenta
    • Cuánto dinero se ganó/perdió
    • Los costes de operación (comisiones)
    • Las tarifas cobradas por el gestor de activos
    • El valor de la cuenta al final del período

     

    El resumen del producto muestra cuanto dinero se ganó y los costes de operar con el producto asociado.

    ​ 

  • La sección del flujo de fondos muestra todos los montos registrados en la cuenta. Se realiza por período para cada producto.